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中美贸易战冲击供应链,台商大厂往哪撤?

2020-06-15 19:06

中美贸易战冲击供应链,台商大厂往哪撤?

虽然贸易战火暂时还没烧到消费电子,但是从 iPhone 到电脑,世上大多数电子产品背后的製造商,都在準备将一大部分生产移离中国,转往东欧、墨西哥、东南亚等地。

6 月底,鸿海董事长郭台铭再度与美国总统川普同台,一起拿着铲子,为鸿海投资美国的「威斯康谷科学技术园区」动土,投资 100 亿美元,建造显示面板厂;《Bloomberg》认为:如今,此举似乎十分具有先见之明。

不只鸿海往美国跑,工业电脑大厂研华执行董事何春盛接受《日经亚洲评论》专访指出,生产布局着重两岸的研华,将大举扩大在美国的投资,将研华的产品打上「美国製」的标韱。

7 月底,台达电董事会宣布,收购泰国上市关係企业泰达电子流通在外股权,董事长海英俊明白表示,地缘政治因素是促成台达电加速布局非中国製造据点主因。

在贸易战开打后,台达电业务已受到中美贸易战干扰,需要更灵活运用不同产能来因应,曾经评估去越南或缅甸设厂,但是对组装业供应链交货时效而言条件不好,从零开始不如找已经有製造能力,对当地供应链有了解的对象,因此决定增加对泰达电持股。

2,000 亿名单,消费电子会入列吗?大家都担心

日前,和硕、英业达等企业的领导者,都在电话会议中宣布了缓和贸易战冲击的方法。

iPhone 製造商和硕的执行长廖赐政表示,目前已启动机制,以减少贸易争端带来的风险。短期而言,和硕可能会增加捷克、墨西哥和国内的产能;财务长林秋炭补充道,长期而言,和硕可能会在印度或东南亚设立工厂。

台湾的 6 大电子产品代工厂(仁宝、鸿海、英业达、和硕、广达及纬创)的 2017 年营收合计为新台币 9.11 兆元(约 2,960 亿美元),几乎占了台湾全年 GDP 的一半。

中美贸易战冲击供应链,台商大厂往哪撤?

美国总统川普和鸿海集团总裁郭台铭二度同台,全为了「威斯康谷科学技术园区」动土仪式。

政府数据显示,台湾企业在中国的投资额已于 2010 年到达高峰,但对中国投资仍旧拥有强烈的存在感:美国政府的关税资料网站显示,2016 年,亚洲国家的 20 大对美出口企业中,有 15 间来自台湾。而这 15 间企业,全都是 6 大代工厂的子公司。

台湾电子大厂生产基地往哪跑?

中美贸易战冲击供应链,台商大厂往哪撤?《Bloomberg》认为,它们即将做出的举动,反映了近年开始加速的趋势。劳工成本上升促使许多企业考虑替代方案,包括在其他地方建立小规模设施,以更贴近区域性市场。现在,这些滩头堡也成为扩张基地。

其他準备将生产多元化的企业,包括苹果的重要供应商英业达,以及广达和仁宝。为全球大部分大品牌製造笔电的广达和仁宝表示,必要之时,它们能够在现有的非中国工厂增加产能。

关税可能吃掉代工厂的低毛利

仁宝副董事长陈瑞聪表示,在中国之外组装笔电,会让组装每台笔电的成本上升至少 3%。但另一个选择更糟:仁宝上一季的毛利仅略高于 3%,关税可能会完全消除如此微薄的获利能力。这是整个产业的现象,竞争对手广达的毛利约为 4.5%。

英华达总经理何代水对分析师表示,目前正在进行动态调整,就算新一波 2,000 亿美元中国出口品关税造成冲击,也能将伤害最小化。英华达为英业达子公司,负责製造苹果的 AirPods、HomePods,以及 Sonos 智慧型喇叭等产品。

许多应变计画尚未完全定案,由于将生产永久移往他地,会带来许多物流和政治上的挑战,企业高层也不太愿意全力投入。

许多台湾企业不愿激怒中国。目前也没有太多全面撤离的迹象;举例来说,何代水即表示,英业达集团正在中国建立至少一座新厂,预定明年就会开始生产。

不过,川普提出的威胁,也确实促使他们开始思考。

广达董事长林百里表示,广达可以提升加州、田纳西州或德国的产能。陈瑞聪则表示,仁宝可以增加墨西哥、波兰、台湾或越南的产能。

跑得比较快的,甚至因此受益

新金宝总经理沈轼荣接受《Bloomberg》访问时表示,川普所掀起的贸易战,为公司带来了不少订单,在东南亚的生产据点,能够更好的避开关税,新金宝泰国厂和菲律宾厂正不断接获洽询。目前营收最大的限制,是来自于新工厂的兴建不够快。

新加坡巴克莱银行的区域经济学家谢涵函表示,「关税威胁,加上中国的诱因逐渐下滑、台湾政府推动南向投资政策、中国劳工成本日益上升,对企业来说,投资南移确实是个合理的解决方案。」

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